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標題: 切入三星供應鏈麥格理升評聯發科 [打印本頁]

作者: VelKoz 時間: 2018-3-5 13:23
標題: 切入三星供應鏈麥格理升評聯發科
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聯發磁鐵科（2454）切入三星供應鏈，被外資圈視為重返成長第一步，麥格理資本證券昨（1）日將聯發科投資評等與合理股價預估值分別調升至「表現優於大盤」與295元，預估毛利率可望由2016年的36.5％逐步回升至2017年的37.8％與2018年的39％。
麥格理資本證券指出，聯發科已順利打入三星中低階智慧型手機供應鏈，預計明年起開始出貨，據了系統家具工廠解，主要是因為中國競爭對手產品出了些問題，讓聯發科取而代之，明年出貨給三星的量預估為5,000萬套，這對聯發科來說，將是重回成長的第一步。
在三星訂單加持下，麥格理資本證券考量到「智慧型手機晶片出貨規模增加」與「成本持續控管」等雙因素，看好聯發科2017與2018年毛利率可望逐步回溫，預估逐步回升至2017年的37.8％與2018年除臭襪推薦footer的39％，因而將2016至2018年每股獲利分別調升6％、30％、49％，至17.14、19.67、20.69元，投資評等與合理股價預估值則分別調升至「表現優於大盤」與295元。
麥格理資本證券表示，聯發科日前曾表示未來5年內將投入2,000億元到物聯網、5G、AR/VR、AI、工業4.0、IoV等新領域，看好長期挹注營收與獲利。

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